财联社5月28日讯（记者武超）南京市老牌国企南京化纤（600889.SH）备受关注的重大资产重组事项，目前已取得较大进展。据公司昨日晚间公告启天配资，重组方案已经获得江苏省国资委批复。截至发稿，股东大会的网络投票结果尚未公布，但在今日会议现场，财联社记者获悉，重组方案已经获得现场参会股东所代表的投票权（不含关联股东回避表决情形）表决通过。
根据股东大会上审议的议案内容，本次交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三个部分，最终使得南京化纤将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺装备制造股份有限公司（简称“南京工艺”）100%股份。
其中，在发行股份部分，南京化纤将向南京工艺的14名股东发行1.92亿股，发行价格被确定为4.57元/股，定价依据为不低于定价基准日（董事会决议公告日，即2024年11月16日）前120个交易日的股票交易均价的80%。而截至发稿，南京化纤股价为16.79元/股。
由于南京化纤目前的实际股价与发行价格存在较大差异，预期在发行股份完成后，南京工艺的原股东均将获得较高的收益率。这14名股东中启天配资，还包括工业机器人龙头上市公司埃斯顿（002747.SZ），其持有南京工艺3.00%股份，将接受南京化纤发行的1054.71万股。
本次交易的独立财务顾问介绍，本次发行股份的对象不存在挑选的问题，均是由南京工艺的原股东参与认购。而在后续的募集配套资金部分，还预计将向不超过35名合格的投资者发行股份不超过5亿元，该项部分的发行价格还未确定。
南京化纤认为，通过本次交易，上市公司将退出原有增长乏力及亏损业务，注入盈利能力较强、现金流情况较好、发展前景广阔的滚动功能部件业务。交易完成后，上市公司的资产总额、归属于母公司所有者净利润、基本每股收益等主要财务指标均有所提升，有利于增强上市公司的盈利能力和可持续经营能力。
具体来看，以2024年度/底的财务指标为例，在不考虑募集配套资金情况下，南京化纤在本次交易前后，资产总额将由14.84亿元变更为15.27亿元，归母净利润将由-4.49亿元变更为4.10亿元，实现扭亏为盈。
拟置入资产南京工艺主要产品的下游行业包括数控机床、光伏及半导体、注塑压铸、智能制造等，其中，面向机器人尤其是人形机器人的业务部分，由于符合国家战略发展方向，自重组推进以来，其市场前景持续引发市场关注和议论。
对此，南京化纤管理层人士向财联社记者表示，当前标的公司南京工艺面向机器人的业务占比还较为有限，但今年以来，标的公司也在着力推进该领域的布局规划，为进一步的业务拓展奠定基础。需要指出的是，相关业务要实现规模化增长，仍需依托下游机器人行业取得商业化进程的整体突破。由于南京工艺是国内滚珠丝杠龙头，其产品在市场上认可度已经较高，未来在机器人领域实现更多技术进步与产业化落地后，有望为公司业绩打开新的增长空间。
值得关注的是，在南京化纤推进资产的整体置换同时，也将对所属员工进行整体调整。2025 年4月25日，上市公司召开职工代表大会审议通过了《南京化纤股份有限公司重大资产重组人员劳动关系调整实施方案》。根据方案，本次交易后，上市公司员工的劳动关系整体调整至新工集团的下属企业南京化学纤维厂有限公司。
此外启天配资，上述管理层人士表示，鉴于重组完成后上市公司主营业务将变更，届时也将考虑对公司名称进行变更，但是对于具体取何名称，还有待于后续进一步商议确定。
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